改革开放使我国的国际贸易迅猛发展,贸易顺差逐年递增,而国际金融危机带来的冲击使我国的国际贸易压力越来越大，同时随着成长型企业由“以产品为中心”逐渐发展至“以客户为中心”，企业若想在业务领域内胜人一筹，需要借助客户关系赢得未来发展，在这种需求驱动下，越来越多贸易公司都着手引入信息化的手段。贸易行业性质的多样化和产品结构的多样化决定了业务流程的多样化。
目前贸易行业仍面临着如下挑战：
1）大量来往邮件的有效整理和分析，询价和报价历史信息的统一管理。如果仅靠OUTLOOK无法做到按客户、联系人甚至按项目、报价、合同、服务请求分别归档，浪费客户资源
2）客户资料缺乏有效和持续的跟踪和挖掘，造成商业机会的流失
3）工作人员每天将大量的时间用于处理单据和重复性工作，历史数据不能方便的被检索和调用，日常操作停留在手工劳动，无法发挥业务人员的最大价值；
4）业务逐年增长，报价、订单流程通过email发送却缺乏有效合理的内部控制手段，业务风险很大；
5）历史沉淀下许多有用的销售数据却不能利用为决策参考信息，为下一年的产品开发和经营方向参考；人员流失造成客户资源流失和新员工接手原有工作的缓慢，有用的销售经验不能有效的内部传递；
6）业务范围广泛，涉及地域广阔，公司领导，业务人员经常出差，不能及时获取相关信息，沟通成本高